Blackphoenix 
Eheti Once upon a time: A városi bajkeverő szerepe úgy tűnik, átmenetileg megüresedik. Elsa, Anna és Kristoff már éppen elhagynák Storybrookot, amikor Emma figyelmezteti őket, hogy talán nem az elátkozott városhatár a legjobb út a távozáshoz. Hőseink elkezdenek hát varázsbabok vagy mágikus portálok után kutatni.
A Sötét Úr még egy utolsó feladatot ad Hooknak, mielőtt New York felé venné az irányt, hogy valóra váltsa felesége álmát, aki mindig is szeretett volna világot látni, és persze mielőtt megpróbálná összezúzni a kalóz szívét. Zörgőfürge és Belle közös múltjának újabb részletét láthatjuk, amelyben felbukkan egy új varázstárgy, és három (nem feltétlenül a once upon a time-os mesevilágba illő) új gonosztevő.
Miután a Hókirálynő átka megtört, Marian is meggyógyul. Ez az örvendetes esemény azonban nem könnyíti meg Regina és Robin helyzetét. Ám nem ők az egyetlenek, akiknek a kapcsolata válságba kerül.
