Eheti Once upon a time: három gyöngyözően kacagó hercegnő, napsütés, repülő sárkány. Maga a paradicsomi állapot. Ám a sárkány hamarosan felnyársalódik egy fára, és az idill is szertefoszlik, amikor a legidősebb lány varázsereje először megmutatkozik. Itt kezdődik Ingrid kálváriája, amely urnába zárásán és Arendelle történetéből való kitörlésén át egészen a jelenig nyúlik.
Az itt és mostban Emma kihagyja a bébiszitterkedést, és lélekszakadva rohan az óratoronyba, miután értesül róla, hogy ott találja a Hókirálynőt. Ám Ingrid semmit sem tesz véletlenül. Új tervéhez még csak a varázstükrére sincsen szüksége.
Miközben Regina a Mongúz-hadműveletre koncentrál, Robin Hood végre komoly döntésre szánja el magát.
Henry megkezdi munkáját nagyapja boltjában, ám a legvarázslatosabb szer, amellyel Zörgőfürge megismerteti, egyelőre a bútorfényező folyadék.